Як зберегти налаштування звіту у програмі 1С?

Для отримання аналітичних даних підприємства у програмі існують найрізноманітніші звіти: оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунків, субконто та оборотів. За те, наскільки докладну та потрібну вам інформацію буде показувати той чи інший звіт, відповідають його налаштування. Для того, щоб один раз сформувати звіт з потрібними налаштуваннями і надалі ним завжди користуватися програмою є функціонал збереження встановленої настройки. Як це налаштувати, розповімо в цій статті.

У сформованому звіті потрібно натиснути кнопку «Ще» і вибрати пункт «Зберегти налаштування».

Відкриється невелике вікно, в якому потрібно придумати назву цього налаштування, таке, щоб потім було зручно його ідентифікувати, наприклад, "Налаштування 20 рахунку з субрахунками" і натиснути кнопку "Зберегти".

Коли наступного разу ви зайдете до цього ж типу звіту (у нашому прикладі це «Аналіз рахунку»), вам потрібно буде знову натиснути на кнопку «Ще» і тепер вибрати пункт «Вибрати налаштування».

Після цього відкриється список налаштувань. Їх може бути багато для кожного рахунку окремо або кілька різних налаштувань для одного рахунку. Виберіть ту, яка вам потрібна в даний момент і програма сформує його так само, як це було в момент збереження.

Автор статті: Аліна Календжан

Сподобалася стаття? Підпишіться на розсилку нових матеріалів

Для формування аналітики з різних розділів обліку програма 1С використовує спеціальні звіти. Щоб отримати додаткову аналітику, користувач може самостійно налаштувати в них поля та відбори. Але можливості налаштування звітів у 1С різні.

• де зберігаються налаштування звітів 1С 8.3;
• на що звернути увагу під час роботи зі звітами;
• які можливості налаштування виведення даних пропонує 1С;
• чи є обмеження при додаванні до звіту нових полів.

Налаштування звітів 1С

Робота зі звітами у програмі включає налаштування:

• угруповань та фільтрів;
• додаткових полів та полів сортування;
• можливості різного оформлення даних;
• структури звіту

Форму налаштування звітів визначено платформою 1С. Про роботу з типовими вкладками форми налаштувань є багато інформації, в тому числі і на БухЕксперт8.

У цій статті зупинимося на особливостях налаштувань, які залежать від конкретного звіту. Умовно звіти в 1С можна поділити на:

• бухгалтерські ( Оборотно-сальдова відомість , Оборотно-сальдова відомість за рахунком , Аналіз рахунку , Картка рахунку і т. д.);
• спеціальні звіти до розділів обліку (звіти керівнику, зарплатні звіти, звіти з продажу, залишки товарів тощо);
• Універсальний звіт .

Можливості налаштування цих видів звітів відрізняються. У першому випадку варіанти виведення полів обмежені установками розробників. Ми не можемо додати до звіту дані, що не передбачені в коді.

У другому випадку користувачу доступні дані, закладені розробниками у структуру звіту, а також внутрішні дані вибраних у звіті полів. Наприклад, якщо доступне поле Контрагент — можна вивести до звіту додаткові дані з картки контрагента: ІПН, КПП, Контактна особа тощо. .

У Універсальний звіт Користувачеві надається повний карт-бланш на всі поля об'єкта, за яким він будує свій звіт, без обмежень.

Розглянемо докладніше особливості налаштування кожного виду звіту.

Налаштування бухгалтерських звітів

До бухгалтерських звітів належать звіти розділу Звіти — Стандартні звіти на основі регістра бухгалтерії Госпрозрахунковий :

Дані для включення до звіту визначаються властивостями рахунків та субконто Плану рахунків :

Набір субконто або наперед визначений розробниками, або налаштовується в Параметрах обліку програми (можливість ручного додавання субконто користувачем ми не розглядаємо через необхідність у цьому випадку включати нове субконто до регламентованих операцій закриття місяця та проведення документів):

Особливістю налаштування бухгалтерських звітів є можливість вибору дозволених розробниками додаткових даних із заданих субконто рахунків. При цьому розробники можуть внести в налаштування бухгалтерських звітів додаткові дані, яких немає в субконто, або усунути можливість вибору деяких полів субконто.

Користувачеві доступні лише можливості налаштування, надані розробниками. Додати самостійно додаткові поля не зі списку дозволених не може.

Покажемо особливості налаштування бухгалтерських звітів на прикладах.

Приклад додавання нових полів, яких немає в метаданих об'єктах

Для додавання додаткових полів:

1. Відкрийте налаштування за кнопкою Показати налаштування :
2. На вкладці Додаткові поля за кнопкою Додати виберіть із вкладених даних Основний засіб : Інв. , Адреса місцезнаходження , Місцезнаходження .

У метаданих Основних засобів немає реквізитів Інв. і Місцезнаходження .

Розробники додали в налаштуваннях Картки рахунку 03.01 можливість вибирати додаткові поля Інв. і Місцезнаходження , яких немає у картці основних засобів.

Приклад неможливості додати нові поля, які є в метаданих об'єкта

Спробуємо додати до Картка рахунку 03.01 додаткове поле Тип ОС .

1. Відкрийте налаштування за кнопкою Показати налаштування :
2. На вкладці Додаткові поля за кнопкою Додати відкрийте список дозволених полів. Розкрийте вкладені дані поля Основний засіб :

Поле Тип ОС не виводиться до списку доступних полів основного засобу, додати його до звіту не можна.

Список доступних полів визначається розробниками в Зміни, не всі залежні дані доступних полів можуть відображатися для вибору в налаштуванні.

Передача налаштування користувачеві всередині однієї бази даних

Передача налаштувань бухгалтерських звітів усередині однієї бази відбувається у сервісі Копіювання налаштувань ( Адміністрація — Налаштування користувачів та прав — Персональні налаштування користувачів ) після збереження варіанта звіту за кнопкою Зберегти налаштування :

Налаштування звіту Оборотно-сальдова відомість за рахунком 03.01 від Головного бухгалтера необхідно передати користувачеві Денис Рябчиков.

Для передачі налаштування 03.01 користувачеві Денис Рябчиков:

1. Відкрийте форму Копіювання налаштувань ( Адміністрація — Налаштування користувачів та прав — Персональні налаштування користувачів ) . У розділі Кому копіювати за посиланням Вибрати вкажіть користувача Денис Рябчиков:
2. У розділі Що копіювати за посиланням Вибрати відкрийте форму Вибір параметрів користувача — Установки звітів . У полі пошуку наберіть назву налаштування копіюваного звіту. 03.01: Позначте прапорцем потрібне налаштування та натисніть кнопку Вибрати .
3. У формі Копіювання налаштувань користувача перевірте вибрані дані та натисніть кнопку Копіювати та закрити .

Передати налаштування бухгалтерських звітів з однієї бази до іншої штатними коштами не вдасться. Розвантаження налаштувань у файл xml з подальшим завантаженням в іншій базі розробники не передбачили.

Налаштування звітів до розділів обліку

Звіти до розділів обліку будуються, зазвичай, на даних регістрів відомостей і регістрів накопичень. Можливості налаштування та склад доступних полів звіту визначаються в Конфігуратор.

За замовчуванням 1С використовуються закладені розробниками 1C варіанти звітів. Для зміни поточних налаштувань необхідно перейти у форму налаштувань за кнопкою Показати налаштування .

У формі налаштувань, використовуючи типові можливості роботи із вкладками Показники , Угруповання , Відбір , Додаткові поля , Сортування і Оформлення , можна настроїти свій варіант звіту.

Чи можна налаштувати звіти?

Налаштування варіантів звітів в окремих випадках неможливе. У звіті можна використовувати єдиний варіант, запропонований розробниками у програмі.

У Товарний звіт (ТОРГ-29) додайте висновок даних Склад , яким виконується формування друкованої форми:

Можливості налаштування цього звіту не передбачено.

Кнопка Показати налаштування не просто не виведена на форму Товарного звіту (ТОРГ-29), але й недоступна Командної панелі налаштувань ( кнопка Ще — Змінити форму — Командна панель):

Розширений варіант налаштування

Можливість розширеного налаштування звітів у 1С зумовлена ​​розробниками. Більшість звітів при відкритті налаштувань відразу потрапляє до розширеної форми налаштування.У частині звітів (кадрові, зарплатні) розширена форма налаштувань стає доступною за спеціальною кнопкою Розширений .

Розширений вид налаштувань дозволяє змінювати типові налаштування звітів та гнучкіше працювати з даними.

• приберіть дані:
  • Країна громадянства ;
  • Статус застрахованої особи ;
  • Ювілей ;
  • День народження ;
  • Посвідчення особи .
  • Телефон домашній ;
  • Телефон робочий .

  Покрокова інструкція додавання даних до звіту Особисті дані співробітників :

  1. Відкрийте форму налаштувань звіту за кнопкою Налаштування :
  2. У вигляді налаштувань виберіть вид звіту Розширений :
  3. На вкладці Поля та сортування зніміть прапорці активності полів:
     • Країна громадянства ;
     • Статус застрахованої особи ;
     • Ювілей ;
     • День народження ;
     • Посвідчення особи . За кнопкою Додати у формі доступних полів виберіть:
     • Телефон домашній подання ;
     • Телефон робочого подання .
  4. Перевірте список доданих полів відповідно до завдання на вкладці Поля та сортування :
  5. Сформуйте звіт, натиснувши кнопку Закрити та сформувати .

  Збереження варіанта налаштування

  Збереження варіанта звіту виконується за кнопкою Налаштування — Зберегти як:

  У формі Збереження варіанта звіту заповніть:

  • Найменування звіту ;
  • список користувачів, кому доступний звіт;
  • Опис — коментар щодо створеного налаштування (необов'язково).

  Для розміщення варіанта звіту у розділах 1С натисніть кнопку Далі та позначте прапорцем потрібні розділи програми:

  Передача налаштування користувачеві всередині однієї бази даних

  У цьому вигляді звітів передача налаштувань відбувається безпосередньою вказівкою користувача у формі збереження налаштування. Щоб додати нового користувача до звіту, натисніть кнопку Установки — Зберегти як — Підібрати та виберіть зі списку потрібної людини.

  Додайте можливість користувачеві Семенова Ольга Юріївна працювати зі звітом Особисті дані з телефонами .

  Відкрийте форму підбору користувачів звіту Особисті дані з телефонами за кнопкою Настройки — Зберегти як — Підібрати.

  Виберіть Семенова Ольга Юріївна у лівому вікні доступних користувачів. Кнопкою «>» перенесіть його у вікно Вибрані користувачі та групи . Збережіть зміни налаштування за кнопкою Зберегти .

  Вивантаження налаштування звіту у файл xml

  Для передачі налаштування звіту в іншу базу даних використовується команда збереження налаштування файлу: кнопка Ще — Установки для технічного фахівця — Ще — Зберегти налаштування :

  Файл вивантаженої настройки зберігається у форматі xml:

  Вивантажені налаштування звітів можна завантажити в іншу базу даних за умови, що релізи конфігурацій баз збігаються.

  Завантаження параметрів звіту з файлу xml

  Перед завантаженням налаштування звіту перевірте, що:

  • реліз конфігурації, звідки вивантажені налаштування звіту, та реліз конфігурації завантаження збігаються;
  • файл навантаження має формат xml;
  • користувач, що завантажує налаштування, має права завантаження файлів xml (Повні права).

  Додати новий варіант Особисті дані з телефонами у звіт Особисті дані співробітників до іншої бази даних 1С:Бухгалтерія 3.0.

  Покрокова інструкція завантаження нового варіанта звіту з файлу налаштувань xml:

  1. Відкрийте налаштування звіту Особисті дані співробітників ( Заробітна плата та кадри – Звіти з кадрів – звіт Особисті дані співробітників – кнопка Налаштування).
  2. Натисніть кнопку Ще — Налаштування для технічного фахівця викличте форму Зміна варіанта звіту «Особисті дані співробітників»:
  3. Натисніть кнопку Ще — Завантажити установки.
  4. У вікні вибору файлу завантаження вкажіть файл налаштування Особиста картка з телефонами.:
  5. Перевірте, що у списку варіантів звіту є завантажене налаштування Особиста картка з телефонами:

  Універсальний звіт

  Універсальний звіт є конструктором виведення даних щодо об'єктів конфігурації:

  • довідники;
  • документи;
  • регістри відомостей;
  • регістри накопичення;
  • регістр Госпрозрахунковий .

  Особливості Універсальний звіт :

  • можна працювати лише з одним вибраним типом даних: довідником, документом або регістром. Об'єднати разом кілька довідників, документів чи регістрів у звіті не можна;
  • доступні всі реквізити об'єкта та його табличних частин. Звіт можна формувати з кожної табличної частини окремо. Вивести інформацію всіх табличних частин в один звіт не можна:

  Універсальний звіт дозволяє виводити на друк потрібні дані, яких немає у типових звітах Конфігурації. Приклад таких звітів на сайті БухЕксперт8:

  • Виведення основних даних контрагентів до списку;
  • Ціни придбаних товарів у розрізі постачальників;
  • Придбані матеріали, товари у розрізі постачальників;
  • Звіт з нерухомого майна;
  • Звіт за даними фізосіб;
  • Коригування реалізації;
  • Дати виходу з відпустки для догляду за дитиною до 1,5 років;
  • Нарахування співробітника до розрахунку середнього заробітку;
  • Звіт відповіді вимога ФНС, яким УПД відвантажувалися товари з конкретної ВМД;
  • і т.д.

  Робота з Універсальний звіт детально розібрано у статті Як працювати з Універсальним звітом. Покажемо на прикладі деякі особливості застосування фільтрів і формул Універсальний звіт .

  Приклад використання фільтрів та угруповань

  • Основний засіб ;
  • Група обліку ОС ;
  • Амортизаційна група ;
  • Простежуваний товар .

  Покрокова інструкція налаштування Універсальний звіт :

  1. Відкрийте форму Універсальний звіт : Звіти — Стандартні звіти.
  2. У Шапці звіту задайте:
     • Тип об'єкту — Довідник;
     • Ім'я об'єкта — Основні засоби;
     • Ім'я таблиці — Основні дані.
  3. Перейдіть у форму налаштувань за кнопкою Налаштування :
  4. На вкладці Фільтри за кнопкою Додати фільтр вкажіть:
     • Це група — Ні.
  5. На вкладці Поля та сортування залиште прапорці лише по полях, вказаних у завданні. Поля без прапорця, які не використовуються, можна залишити в списку або видалити для компактності налаштування.
  6. На вкладці Структура за кнопкою Додати задайте структуру звіту:

  Приклад використання формул

  Універсальний звіт дозволяє працювати із формулами. Користувач може ввести додаткове поле, яке розраховуватиметься за заданою формулою, та вивести результат до звіту.

  • Співробітник – Співробітник організації;
  • Підрозділ — підрозділ прийому працювати;
  • Посада – Посада при прийомі на роботу;
  • Період – Дата прийому на роботу;
  • Років роботи – Група повних років, відпрацьованих співробітником в організації:
    • до 10 років;
    • понад 10 років.

    Покрокова інструкція налаштування Універсальний звіт :

    1. Відкрийте форму Універсальний звіт : Звіти — Стандартні звіти.
    2. У Шапці звіту задайте:
       • Тип об'єкту — Реєстр відомостей;
       • Ім'я об'єкта — Кадрова історія співробітників;
       • Ім'я таблиці — Основні дані.
    3. Перейдіть у форму налаштувань за кнопкою Налаштування :
    4. На вкладці Фільтри за кнопкою Додати фільтр вкажіть:
       • Вид події — Прийом;
       • Співробітник.В Архіві — Ні.
    5. На вкладці Поля та сортування залиште прапорці лише по полях, вказаних у завданні. Поля без прапорця, які не використовуються, можна залишити в списку або видалити для компактності налаштування.Дані Років роботи обчислюються за формулою різниці дат формування звіту та прийняття на роботу у цілих роках. Розраховане значення менше 10 років потрапить до групи до 10 років, більше – понад 10 років.
    6. Додайте до звіту формулу розрахунку за кнопкою Додати — Додати формулу: Задайте формулу розрахунку років, використовуючи мову команд 1С:
    7. Перевірте правильність формули за кнопкою Перевірити формулу :
    8. На вкладці Структура за кнопкою Додати задайте структуру звіту:

    Передача налаштувань користувачу всередині однієї бази даних

    Передача налаштувань Універсальний звіт всередині однієї бази відбувається у формі збереження налаштувань: Зберегти налаштування — Зберегти як .

    У формі Збереження варіанта звіту за кнопкою Підібрати зазначаються користувачі, які можуть працювати зі звітом.

    Налаштування Універсальний звіт Років роботи від Головного бухгалтера необхідно передати користувачеві Семенова Ольга Юріївна.

    Покрокова інструкція передачі настроювання Років роботи користувачеві Семенова Ольга Юріївна:

    1. Відкрийте форму Збереження варіанта звіту за кнопкою Установки — Зберегти як . Встановіть курсор на варіант звіту Років роботи:
    2. Натисніть кнопку Зберегти як . У формі підбору користувачів за кнопкою Підібрати додайте Семенова Ольга Юріївна. Перевірте список осіб, яким доступний звіт, у вікні Вибрані користувачі та групи :
    3. Натисніть кнопку Підібрати та закрити .
    4. Збережіть варіант звіту Років роботи з тим самим ім'ям, але новим складом користувачів за кнопкою Зберегти .

    На запитання про заміну попереднього варіанта налаштування дайте відповідь — Так:

    Вивантаження параметрів Універсального звіту у файл xml

    Вивантаження та завантаження налаштувань Універсальний звіт у файл відбувається аналогічно вивантаженню та завантаженню, описаному в розділі Налаштування звітів до розділів обліку.

    Для вивантаження налаштування з Форми налаштування звіту натисніть кнопку Ще — Установки для технічного спеціаліста — Ще — Зберегти установки.

    Завантаження установок Універсального звіту з файлу xml

    Для завантаження налаштування відкрийте Універсальний звіт : Звіти — Стандартні звіти — Універсальний звіт. Завантажте варіант звіту з Форми налаштування звіту : кнопка Ще — Установки для технічного спеціаліста — Ще — Завантажити налаштування .

    У списку вибору налаштувань Універсальний звіт з'явиться нове налаштування Років роботи.

    також:

    Якщо Ви ще не підписані:

    Активувати демо-доступ безкоштовно →

    або

    Передплатити Рубрикатор →

    Після оформлення підписки вам стануть доступні всі матеріали з 1С:Бухгалтерія, записи підтримуючих ефірів і ви зможете ставити будь-які питання з 1С.

    Підписуйтесь на наші YouTube та Telegram щоб не пропустити важливі зміни 1С та законодавства

    Чи допомогла стаття?

    Отримайте ще секретний бонус та повний доступ до довідкової системи Бухексперт на 8 днів безкоштовно

    Подібні публікації

    1. Вивантаження та завантаження налаштувань Універсального звіту до 1СДля передачі налаштувань за Універсальним звітом іншим користувачам та встановлення їх на інші бази даних використовуються команди: Зберегти налаштування; Завантажити…
    2. Як працювати з Універсальним звітом у 1СУніверсальний звіт у програмі 1С – справжній помічник бухгалтера. Вміння користуватися цим інструментом дозволить швидко отримувати потрібні дані та аналізувати…
    3. Універсальний звіт щодо виведення основних даних контрагентів до списку в 1СУ статті наведено покрокову інструкцію створення звіту щодо виведення основних даних контрагентів. Звіт буде корисний бухгалтерам та менеджерам, які безпосередньо працюють.
    4. Універсальний звіт з усіх реквізитів контрагентівУ цій статті ми розповімо про те, як за допомогою Універсального звіту вивести в таблицю інформацію щодо всіх реквізитів контрагентів.

    Публікацію можна обговорити у коментарях нижче.
    Зверніть увагу!
    У коментарях наші експерти не відповідають на запитання щодо програм 1С та законодавства.
    Поставити запитання нашим фахівцям можна в Особистому кабінеті

    Додати коментар Скасувати відповідь

    Для надсилання коментаря вам необхідно авторизуватись.